Ника узнает о походе Кости в массажный салон и уходит. Спустя время Костю навещает Лом, который злится, что узнал обо всем последний. Костя признается ему в том, что на самом деле в салоне ничего не было. Теперь он отчаянно хочет вернуть Нику. Костя учится в школе, занимается нелюбимым спортом и совсем не умеет общаться с девушками. А еще его беспокоит, что он по-прежнему девственник, в отличие от своих друзей. Когда родители уезжают в отпуск, парень устраивает у себя вечеринку в надежде, что самая красивая одноклассница Катя ответит ему взаимностью. Запретная тусовка, алкоголь и одноклассники — казалось бы, что может пойти не по плану? Именно с этого момента для Кости начинается удивительная и драматичная погоня за «первым разом», которая покажет ему, что же на самом деле значит быть взрослым.