Саша ведет слежку за Тараном. На байкера нападают двое незнакомцев, но Михайлов помогает ему отбиться. В это время в больницу приходит сын погибшего Лобанова Вадим. Он уверен, что с отцом сделали именно то, чего он так боялся. Одаренный хирург Максим Михайлов возвращается в город детства и устраивается в местную больницу. Он сразу же шокирует новых коллег своими методами работы. Его подход приводит к спасению множества пациентов, но такие перемены в больнице радуют далеко не всех.