Поляков и Грабовский приглашают Круглую на свидание. Об этом узнает Шишко и в порыве ревности устраивает с Поляковым драку. Утром второго находят мертвым, а все подозрения падают на санитара. Кедров и Сайкин начинают собственное расследование, чтобы спасти друга от тюрьмы. В судебно-медицинском морге больницы в провинции работают два необычных санитара: бывший уголовник Пал Палыч Шишко и опер в отставке Николай Кедров. Мужчины недолюбливают друг друга, но с работой отлично справляются. Однажды в их морг приходит молодой следователь Дмитрий Сайкин. В управлении парня ни во что не ставят и дают самые безнадежные дела. Неожиданно Кедров и Шишко раскрывают одно из преступлений, назвав точное место, время, способ убийства и даже имя виновного. Все заслуги достаются самому Сайкину. С этого момента начинается необычное сотрудничество санитаров и молодого следователя.