В Центральном районе убит уличный музыкант. У него не было ни врагов, ни связей в мире криминала. Отсутствие свидетелей еще сильнее усложняет расследование. Тем временем Любимов работает над планом по устранению Арсеньева. Капитан полиции Павел Семенов следит за порядком в неблагополучном районе Санкт-Петербурга. Ему не привыкать разбираться с пьяными потасовками и арестовывать преступников. Он делает это самоотверженно и прямолинейно, так как понимает, что любая заминка может стоить ему жизни. Павел выручает дочь состоятельного предпринимателя, после чего тот помогает полицейскому попасть на Невский проспект. Там его встречают прохладно, да и сам Семенов не горит желанием сближаться с коллегами-карьеристами. Уже скоро Павел понимает, что перевод был лишь частью личных планов бизнесмена…