Конкурирующие фарцовщики выясняют отношения и узнают, что их бизнесу мог помешать юный милиционер, в описании которого они узнают Федора… В то же время выздоровевший Табанин возвращается на работу. 1980-е, ленинградский район Купчино. У опытного участкового Васильича появляется напарник – юный рокер Федя, который вынужденно поступил на службу в милицию. Им приходится работать вместе, хотя они совершенно не понимают друг друга. Но это не мешает им быть отличной командой: необычное сочетание профессионального опыта Васильича и осведомленности Феди в новых криминальных течениях помогает им раскрыть самые запутанные дела.