Пропавшую Лапшину находят мертвой в реке. Но Горобец уверен, что полицию таким образом просто хотят сбить со следа. Небольшой провинциальный городок сотрясает череда кровавых убийств. Серийный убийца жестоко расправляется с выпившими дамами, которые поздно возвращаются домой с вечеринок. Разбираться в происходящем направляют следователя Генпрокуратуры Николая Горобца, но местный прокурор совсем не рад московскому коллеге. Садовский прикрепляет к нему неопытного следователя Светлану Мирошникову и юного оперативника Михаила Воробьева, чтобы затормозить расследование. Тем временем маньяк нацеливается на новую жертву...