В поисках бриллиантов Безсонов и Щукин выходят на фокусника и гипнотизера Дарио. Именно он загипнотизировал служащих банка Ухтомского, пока медвежатник Копаев вскрывал сейф. По следу Дарио также идет японский агент разведки Гуань Ли. Молодой князь расследует преступления в Санкт-Петербурге конца XIX века. Умный и находчивый князь Николай Безсонов ведет праздный образ жизни, который ему давно наскучил. Однажды его случайно задерживают как подозреваемого в совершении преступления. Молодой князь решает доказать невиновность, берется за собственное расследование и внезапно вычисляет убийцу. Неожиданное событие позволяет Безсонову найти свое истинное призвание – работу в сыскной полиции.