В Воронеже Миша заводит знакомство с молодой учительницей Надей. Вместе с ней он находит вторую семью Ивана. Настя помогает беременной Полине. Вершинин возвращает Галицкому должность и вновь зовет его с семьей в Москву. История матери-одиночки, которая уже несколько лет ждет возвращения пропавшего на войне супруга. 1952 год. В уединенном сибирском поселении Настя уже семь лет ждет мужа Ивана, не вернувшегося с войны. Окружающие считают, что он погиб, однако Настя с сыном Мишей не хотят в это верить. Соседи подталкивают женщину ответить взаимностью на знаки внимания ухажеров, но она остается верной своему супругу. Однажды в ее доме остается переночевать молодой председатель местного крайкома Игорь Галицкий. Этой роковой встрече суждено изменить жизнь Насти раз и навсегда.