Шухер наконец-то получает заветное свидание с Ковалевой, но оно идет не так, как задумано. Напарники должны вести наблюдение за складом с подпольным производством алкоголя, но на задании их ждет сюрприз. Комедийная хроника жизни большого города, показанная через историю двух сотрудников наружного наблюдения полиции. Молодой сотрудник убойного отдела Титов нелепо срывает важную операцию и даже ранит сотрудника наружного наблюдения Шухера. Провинившегося полицейского в наказание переводят в оперативно-поисковое подразделение. Там Титов становится напарником Шухера, от чего оба мужчины не испытывают никакого восторга. Теперь невзлюбившим друг друга коллегам придется найти общий язык за совместной работой, параллельно решая деликатные проблемы на личном фронте.