Утром Денис встречается с Буфетчицей и узнает об изменениях в городе. Паша арестовывает психолога, но тот оказывается агентом под прикрытием. Теперь его миссию предстоит выполнить самому Паше. «Воскресший» бандит расправляется с преступностью родного городка. Лихие 90-е становятся неизменной реальностью провинциального Аннинска. 20 лет назад Денис был вынужден инсценировать собственную смерть, а теперь возвращается домой на похороны родителей. У него новые лицо, имя и документы. Лишь сестра Ника знает, кем на самом деле является новоприбывший Денис. Брат пытается защитить ее от нависшей угрозы и замолить старые грехи, отчего быстро оказывается в эпицентре криминальных разборок.