Один за одним при странных обстоятельствах умирают музыканты блюз-бэнда, при этом перед смертью их мучают страшные видения. Изворин вспоминает историю известного музыканта, которого подозревали в том, что он достиг успеха, заключив сделку с дьяволом. Детективная драма с Павлом Артемьевым в роли молодого и чудаковатого преподавателя истории. Андрей Изворин разработал теорию, согласно которой все нераскрытые преступления, а также преступления, где понес наказание невиновный, имеют цикличность и могут повториться спустя десятки или даже сотни лет. Свои гипотезы он пытается доказать на практике и помогает Анне Рыбаковой расследовать реальные дела.