Серия 3 (сезон 1) Черные кошки

1947 год, Ростов-на-Дону. Майор Драгун, руководитель оперативной группы, начинает расследовать ужасающие преступления местной банды.

Расстреляны конные патрульные и местная шпана. Егор полагает, что в городе орудуют две банды. Буров проводит допрос военнопленного.

В городе открывается первый кинотеатр. Драгун задерживает карманника и получает неожиданную посылку — немецкий фильм о Бранденбурге.

Нападавшие на склады бандиты планируют устранить важного свидетеля. Полковник Буров раскрывает истинную причину своего визита.

Люди в форме ГБ грабят машину с продовольствием и убивают охранников. Пока Драгун расследует дело, в город прибывает полковник Буров.

Находится машина с украденными продуктами. Драгун подозревает, что убили интендантов одни и те же люди. Буров начинает свое расследование.

Карманник выводит УМГБ к торговке, к которой наведывается «залетчик». У майора появляется помощник — следователь военной прокуратуры Орлов.

Драгун понимает, кто виновен в серии преступлений. В руки Бурова попадает список заключенных, которые часто посещают библиотеку.

У Овчарова и Драгуна всего три дня на поиск и обезвреживание банды. Главврач и давняя знакомая майора оказывается в беде.

Старый знакомый вызывается помочь Драгуну в поимке преступников. Буров находит военнопленного, способного изготовить водородную бомбу.

Банда Бурова получает последние инструкции. Драгун готов пожертвовать всем и поймать Каленого ради спасения возлюбленной.

Ромка узнает, как «залетные» планируют увезти груз. Драгун вспоминает, где встречал Бурова. Полковник отдает приказ диверсантам.