После встречи с ненавистной директрисой Хульдой Стехбарт родители Феликса уменьшаются до размеров карандаша. Теперь именно он несёт за них ответственность — мама с папой легко помещаются у него в ладони. Вместе с друзьями Феликс разрабатывает план по возвращению родителям их прежнего размера, одновременно стремясь освободить настоящего директора фрау Шмитт-Гёссенвайн и помешать Хульде Стехбарт захватить власть в школе.