Жил-был дед с котом и петухом. Однажды, во время сильного дождя, к ним в дом пришли медведь, зайчик, ёж и белочка, чтобы укрыться и поесть. Дед решил построить мельницу, чтобы накормить всех зверей. И построил чудо-мельницу, которая сама пекла пирожки и блины. Мимо проезжал царь Андрос с длинным носом и завистливыми глазами, который увидел мельницу и забрал её у деда. Тогда дед собрал зверей, чтобы вернуть свою мельницу.