Накануне Нового года Дед Мороз и его шофёр Снеговик отправляются на новогоднюю елку в детский сад, прихватив с собой мешок с подарками. Среди них находятся плюшевый мишка и ватный зайчик, предназначенные для девочки Люси и ее брата Вани. Однако по дороге оба подарка случайно теряются в лесу.