Поль прогуливает школу с пользой. Он отправляется в большой лес, где встречает мрачного графа, добродушного, но строгого лесничего Бореля и браконьера Тотоша — человека, решившего быть вне закона. Чью сторону выберет Поль: добропорядочного лесничего или браконьера? А может, юный сорванец и вовсе станет лучшим другом надменного графа?