В корейской пустыне буддийский мастер обучает мальчика мудрости и состраданию. Когда ученик испытывает первую любовь, он теряет связь с учением и попадает в тюрьму за преступление, вызванное страстью. Вернувшись к учителю, он ищет духовного искупления и примирения с кармой, осознавая цену физического катарсиса.