Серия 12 (сезон 1) Моими глазами

На выпускном в обычной средней школе при странных обстоятельствах погибает одиннадцатиклассница Катя Чунина. Незадолго до этого без вести пропадает ее парень, а главный школьный красавчик Леша узнает от своей девушки, что она беременна.

Медсестра Лиза забирает из школы тело Кати Чуниной, в ее руке Лиза обнаруживает фото Максима Волкова. Она отдает его следователю Самарину. Ночью Самарин приезжает к Лизе и говорит, что ему нужна ее помощь.

Самарин привозит Лизу к матери пропавшего Максима Волкова, которая лежит без сознания. Оттуда Лиза и Самарин едут на дачу, где прячется напуганный Максим. Там на героев нападает странный дым, от которого им чудом удается спастись. Чтобы спрятать Максима, Самарин отвозит его к своей знакомой Вере, которая подрабатывает проституткой.

Проститутка Вера шантажирует клиента, угрожая посадить его за изнасилование. Он вынужден ей заплатить. Ночью к Вере приходит брат Леша и оставляет капсулу, которую она должна спрятать. После ухода Леши в квартиру Веры вторгается черный дым, и ей приходится бежать.

Леша и его лучший друг Коля подозревают, что их одноклассницу Катю Чунину убил пропавший без вести Максим Волков. Ребятам удается его поймать, но Максим пытается их убедить, что во всем виноват черный дым.

Петю, молодого сотрудника ППС, отправляют нести вахту на выпускном вечере в школе. Ночью, когда выпускной в самом разгаре, к Пете подбегает Катя Чунина и просит ее спасти.

Петя приводит в отделение полиции бомжа. Несколько дней назад за еду и крышу над головой этот бомж согласился принять участие в странном медицинском эксперименте.

Доктор Волков работает на закрытом проекте. Под присмотром вооруженной охраны ученый ставит эксперименты, об истинной цели которых знают лишь несколько избранных.

После срыва эксперимента доктор Волков пытается скрыться и просит помощи у своего сына. Ученый отдает ему на хранение металлическую капсулу и ключ от нее, тем самым подвергая Максима смертельной опасности.

Накануне выпускного вечера Максим просит Катю спрятать ключ, который ему оставил отец. После этого по непонятной причине за Катей начинает охотиться черный дым.

Воронов работает в службе безопасности проекта, на котором трудится доктор Волков. После того как эксперимент срывается и Волков сбегает, Воронов получает задание найти его и вернуть.

Воронов следит за домом Веры, где Самарин прячет Максима Волкова. Обнаружив слежку, Самарин пытается задержать Воронова, но ему удается скрыться. Максим рассказывает Самарину про эксперименты, которые его отец проводил в своей лаборатории. Самарин отправляется на поиски доктора Волкова.

Наутро после выпускного вечера Леша и Коля едут к Вере, чтобы забрать у нее металлическую капсулу, которую оставил им Максим Волков. У Веры они сталкиваются с Вороновым, который ищет Максима, и ребятам приходится спасаться от него бегством.

Лизе и Максиму чудом удается избежать преследования. Они едут на дачу Волковых, где их должен ждать Самарин, но в теле Самарина их встречает другой человек.

Ирина Ежова была сотрудницей органов госбезопасности, пока ей не предложили возглавить секретный проект. Между Ежовой и Валерием Осокиным, ученым, работающим на том же проекте, разгорается роман. Но однажды она узнает, что Осокин собирается саботировать работу проекта.

В теле Самарина оказывается Волков. Он усыпляет Лизу и приводит сына в лабораторию, а потом на глазах у Максима возвращается обратно в свое тело. Он рассказывает сыну о человеке, которого выбрали для эксперимента. Его имя Александр Ткачук.

Теперь душа убийцы находится в теле Пети. Он знает, как работает капсула, и она в его руках. Когда Петя пришел в себя, он первым делом позвонил Гарику и попросил ему помочь. В ночном клубе он ждет двоюродного брата, но воспоминания о произошедшем преследуют его. И даже знакомство с симпатичной девушкой не может отвлечь от мысли, что он убийца и вор.

Петя приходит в себя и не может вспомнить события последних часов. Из новостей он узнает, что ограбил банк и убил охранника. Единственный, кто может объяснить ему, что происходит, это доктор Волков.

Заключительная серия. Черный дым снова оказался на свободе. На этот раз можно будет увидеть происходящее глазами того самого жуткого серийного убийцы, которым и был черный дым.