Мастер и Маргарита

30-е годы ХХ века. Профессор темной магии Воланд появляется на Патриарших прудах и знакомится с руководителем МАССОЛИТа Берлиозом и поэтом. Чем же для двух друзей обернется встреча с загадочным «иностранцем»?

Обезумевший Бездомный пытается преследовать свиту Воланда, которая готовится провести сеанс черной магии в Театре Варьете. А в этот же день, но две тысячи лет назад на допрос к прокуратору Иудеи приводят бродячего философа Иешуа …

Бездомный попадает в психиатрическую лечебницу, где знакомится с неким Мастером. А Воланд со своей свитой поселяется в квартире покойного Берлиоза и вечером начинает сеанс черной магии.

Сеанс черной магии в Театре Варьете заканчивается скандалом и привлекает внимание властей и НКВД. Тем временем в больнице Мастер рассказывает Бездомному свою историю жизни.

Мастер продолжает беседовать с Бездомным в больнице. Тем временем новость о случившемся в Варьете разлетается по городу, а в древнем городе Ершалаиме Иешуа ведут на казнь…

Маргарита случайно встречает Азазелло, который приглашает ее к Воланду. В надежде узнать что-то о пропавшем возлюбленном, она принимает приглашение. Но Маргарита не представляет, через что ей предстоит пройти.

Маргарита переносится в мистический мир, где правят темные силы и где ей предстоит выдержать тяжелые испытания.

В древнем городе Ершалаиме прокуратора Понтия Пилата начинает мучить совесть, ведь он не спас невиновного Иешуа от смерти. А в Москве Воланд соглашается исполнить просьбу Маргариты…

Агенты НКВД в Москве врываются в «нехорошую» квартиру. Но попытка схватить хоть кого-то из свиты Воланда оборачивается страшными пожарами.

История Мастера и Маргариты заканчивается. Пройдя через все беды и страдания, они теперь вместе. Воланд забирает влюбленных с собой и дарует им долгожданный покой…