Смерть шпионам!

1944 год, под Винницей немецкие диверсанты пускают под откос советские военные поезда с боеприпасами. Расследованием занимается Иван Сирота.

Ночью немецкий самолёт сбрасывает в леса вокруг винницы несколько диверсантов-парашютистов. Сирота всё ещё взаперти в гарнизоне.

Сирота ищет следы немецких диверсантов вместе с Рукавишниковым и узнаёт от него о странных, почти мистических событиях вокруг реки.

Иван Сирота изучает брошенную немцами лабораторию при помощи местного медика Галины Сергеевны. В гарнизоне узнают о погибшем диверсанте.

Сирота приходит в себя и пытается понять, кто стрелял в него в лесу, ведь очевидно, что за галлюцинацией стоит реальный человек.

Черепахин и его люди вместе с Сиротой находят в ангаре несколько трупов советских солдат и неподалёку ещё одно тело, но уже эсэсовца.

В поиске немецкого агента появляется главный подозреваемый. Сирота пытается найти больше улик, чтобы убедиться в его виновности.

Полковник Тарасенко едет к Сироте в Винницу, где они вместе ищут вход в подводный бункер фашистов.