Дед Морозов

1944-й год. Люди из Минобороны просят ученого Морозова помочь им в секретном деле государственной важности. Цель советской разведки – вычислить полигон, где производят передовые немецкие ракеты.

Морозов с разведчиками оказывается в польском партизанском отряде. Вместе они направляются на поиски полигона. Вскоре Морозову предстоит встреча со своим учеником, которого он считал погибшим.

По словам спасенного узника концлагеря, заключенных в последнее время группами вывозили на секретные работы. Морозов считает, что речь идет о полигоне, где производится немецкое оружие. Он предлагает проверить эту догадку, но Евстафьев возражает и пытается отправить ученого обратно в тыл.

Шершеневский сообщает Морозову координаты секретного полигона и сведения о ракетной программе. Морозов обещает переправить его на запад, но советские разведчики попадают в западню.