Валера, потеряв работу, семью и последние крупицы надежды, находит себя на краю бездны отчаяния. Век перемен захватывает его разум, и именно в этот момент на сцену выходит загадочное и мистическое существо, питающееся эмоциями людей. Оно незаметно вкрадывается в его мысли, подталкивая его к необратимым решениям, которые он не принял бы в здравом уме. Его внутренняя борьба начинает отражать суть самой эпохи, когда каждый шаг может привести к краху или, напротив, к новому началу. Но чья воля движет Валерой? Он ли контролирует свои поступки или это лишь игра марионеток в руках демона? Размываются границы реальности, и перед героем стоит выбор: подчиниться или бороться за свою душу, пока не стало слишком поздно.