Он родился настолько уродливым, что внушал ужас. Но музыка, которую он играл на простой, вырезанной из дерева дудочке, была так чудесна, что заставляла людей плакать. Однажды он встретил прекрасную незнакомку и полюбил ее больше жизни, не зная, что эта любовь принесет ему только страдания…