
Калиф Хасид и его верный визирь Мансор купили у странного торговца коробочку с волшебным порошком. Стоило им понюхать его и произнести заветное слово Мутабор, как они тут же превратились в аистов! Но самое страшное случилось потом: они забыли волшебное слово и застряли в птичьем обличье. Теперь их ждут опасные приключения, встреча с заколдованной совой и битва с коварным колдуном. Сумеют ли друзья вернуть человеческий облик и наказать злодеев?