Принц Нарцисс и принцесса Потентилла

Из-за зависти родной матери прекрасная принцесса Потентилла заточена в маленьком домике за высокой стеной. Никто не может её увидеть, пока однажды юный принц Нарцисс с помощью волшебного кольца не проникает в убежище. Молодые люди влюбляются друг в друга, но их счастью решает помешать могущественный и безобразный чародей Грюмедан.

Соперничество за сердце красавицы оборачивается настоящим поединком чудес: лягушачьи оперы против нежных соловьиных песен, горы жемчуга против воздушных замков. Смогут ли влюблённые победить злого колдуна и обрести своё счастье? Добрая старая сказка о верности, коварстве и настоящей любви, которая всегда побеждает.