Недавнее прошлое.
Старый художник, бедный больной неудачник, от безысходности решает завести у себя в квартире салон эротических услуг, не очень, впрочем, понимая, что это вообще такое. По объявлению к нему приходит пара – мужчина и женщина. Но интересуются они не столько эротическими услугами, сколько самим художником. Мужчина предлагает художнику рисовать картины на заказ – при этом сюжет он диктует сам и платит за это большие деньги. Постепенно становится ясно, что картины, которые рисует художник по заказу, обладают совершенно необыкновенными свойствами.