Сказочный рассказ о северном сиянии на небе и огромных валунах-великанах, о лисе, бегающей по небу. Этот рассказ из детства или из спрятанного взрослыми в глубины памяти несчастного случая? Путешествие на Кольский полуостров переплетено с воспоминаниями о туристическом походе 50-летней давности. Переосмысляя прошлое, появляется сказка о Севере.