Вторая половина шестнадцатого века. Андрей Ильин с детства обладал даром лингвиста. После длительного обучения в Европе он вернулся в Москву и оказался в центре фантастических событий. Ему довелось столкнуться с древним мрачным демоном и другими инфернальными существами.