Великий магистерий Артура Ди. Книга вторая «Магия»

После отступления польско-литовского войска от стен Москвы отец Феона с отцом Афанасием собираются вернуться в Троицкий монастырь. Из-под моста через Неглинку божедомы достают труп «крохотного мавра».

Отец Феона понимает, что перед ним вероятно недостающее звено неоконченного расследования смерти думного дьяка Третьякова и без раздумий цепляется за возможность продолжить незавершенное дознание.

Феона убеждён, что «мавра» привезли с собой таинственные гости английского посланника Джона Мейрика, но в английском посольстве отрицают всякую связь с названными гостями и мертвым пигмеем.

Между тем, сами «алхимики и чародеи» Ди и Келли все настойчивее добиваются аудиенции у царя.

Михаил Салтыков устраивает им приватную встречу, где жулики проводят сеанс «трансмутации» с помощью самого царя, создав небольшой слиток золота. Михаил очарован англичанами, и когда те предлагают ему с помощью их магии реальную встречу с отцом, томящемся в польском плену, царь без раздумий соглашается.