Петербург гуляет, празднуя масленицу. Никто и не подозревает, что сыскной полиции удалось предотвратить чудовищный взрыв в Эрмитажном театре. Целью террористов была императорская семья и высшие сановники. Исполнитель теракта – подполковник Столетов – был убит, но вот организатору – Анне Истоминой по кличке Белка – удалось скрыться. И кроме сыскной полиции, её теперь ищут и товарищи по партии, и загадочный господин, скрывающий раскосые глаза под очками с синими линзами.
Громкий и жизнерадостный Шаляпин вносит свежую струю в сложную и полную забот жизнь Липова – знакомит его с певицей Валдайцевой. Это знакомство станет поворотным в жизни сыщика.
5-ая серия. После бала
Ночью из сыскной сбежал очередной задержанный. Его розыски поручены Клоповскому, который по-прежнему плетет интриги против своего начальника. Чиновник сыскной Ширяев ищет лихача Степку Бешеного, который накануне увёз Белку с места преступления.
А Липов вечером собирается на концерт в Народный дом, где кроме его нового приятеля Шаляпина, выступит блистательная певица Лариса Валдайцева…
Сергей Мардарь – Рассказчик, Ширяев, Оболешев, Беднягин, швейцар, делопоизводитель.
Андрей Тенетко – Половой Варенников, доктор Ульрих, посыльный, староста биржи извозчиков, извозчик Осип Скворцов, Всеволожский, Степка Бешеный
Геннадий Смирнов – Липов, Стецинский, Сергей Малиновский, начальник охранного отделения, Пузыренко, охранник публичного дома, Всеволод Смородин, Коридорный в меблированных комнатах, Извозчик, хозяин «Розочки».
Михаил Черняк – Клоповский, Юровских, Желтаков, доктор Громов.
Юрий Елифтерьев- Шаляпин.
Лилиан Наврозашвили – Виола, Белка, Надежда Аркадьевна, Хозяйка публичного дома, Валдайцева, Баба Нюра, Тося, жена Клоповского