Ученый Бес и фея Карабос задумали уничтожить сказку Шарля Перро “Синяя борода”. У барона Синяя Борода украден ключ от его тайного чулана. Как всегда, на помощь пришли детективы из агентства “КИС-КИС”. Кот в сапогах и его сын Барс перехитрили злодеев и спасли очередную сказку.