Бывший начальник Паши, подполковник Окунько поздно ночью приходит к Семеновым - недалеко от их дома найден труп наркомана. Но Павел ничего не слышал, Юля тоже говорит, что ничего не знает... А в это время в центре города наркодилер Князь убивает директора одного из принадлежащих ему клубов и предлагает занять эту должность своему человеку - Леше-Отвертке. Правда, Князь не знает, что Отвертка - информатор Семенова. Леша "сливает" Павлу информацию о том, что Князь собирается убить своего конкурента. Павел сообщает об этом подполковнику Арсеньеву, но тот, кажется, совсем не заинтересован задерживать Князя. И тогда Семенов решает действовать самостоятельно.