Полковник юстиции Юрий Брагин отстранён от службы: коллеги подозревают, что он пытался помочь своему другу, оперативнику уголовного розыска Михаилу Шибанову избежать задержания и ареста. В отношении Брагина проводится служебная проверка, по итогу которой может быть принято решение о возбуждении уголовного дела. Сам Шибанов содержится в СИЗО, суд арестовал его на два месяца. Полковник Ухватов намерен доказать, что Шибанов не только превысил должностные полномочия, но и являлся активным участником преступный группы, осуществлявшей транзит крупной партии латиноамериканских наркотиков через территорию России в Евросоюз. Параллельно сюжет развивается в Архангельской области, где продолжается розыск пропавшего во время туристического похода 25-летнего Юрия Крутова. Вечером парень сидел с друзьями у костра. Несколько свидетелей уверенно показывают, как тот ушёл спать в палатку, расположенную на берегу лесного озера. Однако утром его в ней не оказалось. Стены палатки были вспороты острым предметом, на траве остались следы босых ног. Парень просто взял и исчез. Странным образом эти и другие события окажутся тесно связаны с судьбами Брагина и Шибанова.