Оперативнику Петру Кувалдину навязывают в стажёры недисциплинированного и безрассудного Клима Кукушкина. Кувалдин озадачен таким назначением, но вскоре узнаёт, что стажёр - сын бизнесмена и мецената, который частично спонсирует полицию города. Отец Клима Ефим Кукушкин придумал, как навсегда отбить у парня охоту работать в полиции - повседневность и рутина должна разочаровать сына и заставить вернуться в семейный бизнес. Кукушкин оказывается весьма далёк от оперативной работы, но его гибкий ум начинает цепляться за нестыковки в наспех состряпанных делах. А его удивительная способность влипать в неприятности и вычислять в заурядных делах серьёзных преступников начинает раздражать Кувалдина, ведь ему приходится выпутывать стажёра из различных нелепых и опасных ситуаций. Однако вскоре становится ясно, что Клим пришёл в отдел не с пустыми руками - у него есть "достоверная" информация, что скоро весь город заполонит новый смертоносный наркотик. Но он даже и не догадывается, кто за этим стоит...