Мир Светлячка. Действие переносится за море. Андриан, орвин и балагур упаднического мрачного Риверсайда, мечтает справиться с разрухой и навести порядок в делах и умах, при этом мало что зная о своём королевстве и даже о себе самом. Его отец-король, однако, считает, что ничего менять не нужно и отметает идеи сына. Андриан не отчаивается и продолжает двигаться к своей цели со своим единомышленником – парнишкой-селянином, повстречавшемся ему совершенно случайно.
Непомерное рвение Андриана заставляет соседнего короля вспомнить свои мечты о землях Риверсайда и начать осуществлять их.
Всё вокруг не так, как кажется.