Серия 3 (сезон 1) Крестный отец Гарлема

Отсидев свой срок в Алькатрасе, Бампи Джонсон пытается восстановить контроль над Гарлемом. Поскольку его бывшая территория полностью контролируется итальянской мафией, Бампи вынужден сразиться с преступным кланом Дженовезе, возгравляемым Винсентом «Чином» Джиганте.

Бампи понимает, что для возвращения контроля над Гарлемом ему необходим постоянный, независимый от итальянцев источник поставки наркотиков, и начинает его лихорадочные поиски. Чин, в свою очередь, обращается к коррумпированным полицейским, убеждая их посадить Бампи обратно за решетку.

Бампи разжигает войну между семьями Дженовезе и Бонанно. Мэйме объединяется с Элис, чтобы найти пропавшую куда-то Маргарет. Баптистский проповедник Адам Клейтон Пауэлл-младший чувствует на себе последствия своего громкого заявления об участии итальянской мафии в розыгрыше лотереи, которое сочли за клевету, а Стелла раскрывает семейную тайну.

Бампи неожиданно оказывается на стороне Элайзы, когда ее арест за воровство в магазине и последующее жестокое обращение становятся катализатором протеста, вызванного ростом напряженности между враждующими сторонами.

Из-за ужасающих жилищных условий в Гарлеме Адам Клейтон Пауэлл-младший организует забастовку квартиросъемщиков, призывая их не платить арендную плату, и начинает разыскивать владельцев зданий. Эрни Нунзи ищет проститутку, которая помогла задержать Замбрано, в то время как между Бампи и Мэйме начинаются трения.

Кассиус Клей сражается на ринге с местным чемионом Дугом Джонсом. Мэйме настаивает на том, чтобы Бампи поддержал Джонса, поддерживающего ее организацию «Молодежь Гарлема», а Малкольм Икс убеждает его поддержать Клея. Тем временем Чин вступает в борьбу за влияние и контроль над Гарлемом с мафиози Боннано.

В день марша на Вашингтон Чин и Боннано развязывают в Гарлеме натоящую войну. Бампи узнает, что он и Мэйме никогда официально не удочеряли Маргарет, поэтому он просит у Элайзы разрешения сделать это. Малкольм Икс и Адам Клейтон Пауэлл-младший едут в округ Колумбия, чтобы принять участие в марше.

Чин, решив разорить Бампи, делает ставку в итальянской лотерее, в результате чего Бампи оказывается должен победителям больше, чем он может заплатить. Полиция арестовывает Стеллу и Тедди за поцелуи в общественном месте. Элайза, стремясь исправиться, решает примкнуть к религиозной националистической организации афроамериканцев "Нация Ислама".

Чтобы заплатить свои долги, Бампи берет заказ на устранение свидетеля, дающего показания против семьи Дженовезе. Элайджа Мухаммед посещает мечеть Малкольма Икса, где встречает Элайзу и просит ее пошпионить за Малькольмом. Тем временем Чин узнает, что Тедди жив.

Бампи начинает шантажировать мафию в попытках защитить себя и свою семью, но у него все идет не так, как планировалось. Президента Джона Ф. Кеннеди убивают. Тедди выступает в Театре Аполло в Гарлеме.