Древний Китай, времен феодальной раздробленности. В эти жестокие времена только личная доблесть и сила могут помочь выжить. Самый востребованный товар — оружие, именно его и производит темнокожий кузнец, живущий в одной из деревень. Но люди, которые не желают платить, вместе с оружием, которого коснулась рука мастера... заберут обе его руки.