Екатерина. Взлёт

Принцесса Вильгельмина наконец обнаруживает своё истинное лицо. В обход желаний князя Павла Петровича, императрица вынуждена пойти на самые крутые меры.

Павел решает жениться на принцессе Вильгельмине. Обрадованная возвращением Потёмкина с войны, Екатерина благословляет этот брак, даже не подозревая о последствиях.

Война развязана. Потёмкин отличается на поле битвы как храбрый солдат и получает любовные письма от Её Величества. В то же время Разумовский предлагает Софье руку и сердце.

Орлов организует покушение на Потёмкина. В наказание Екатерина посылает графа на войну. Вместе с тем ей во что бы то ни стало нужно расторгнуть невыгодный союз Павла и Софьи.

Несмотря на разрешение Синода, Екатерина отказывается от венчания с Орловым. Она вынуждена прочить в наследники Павла, но выясняется, что у него свои планы.

Екатерина отправляет в ссылку Антона-Ульриха с детьми, хотя она уже убеждена, что они не представляют опасности для престола. Зато визит к Салтычихе по-настоящему ужасает её.

Наступают трудные времена. С одной стороны, Россия не готова к войне с турками, с другой — возникает угроза для самой Екатерины со стороны более законных претендентов на престол.

Свирепствует эпидемия оспы. Панин вызывает оскорбившего его Порошина на дуэль. Несмотря на все попытки Орлова скрыть свою болезнь, его тайна постепенно открывается.

Порошин уволен. Павел хочет женить бывшего наставника на Шереметевой, но этому препятствует Панин. Наряду с этим все попытки договориться с турками о мире терпят фиаско.

Екатерину не оставляют в покое мысли о наследнике престола. Синод не сдаёт позиций. Между тем последствия ранения дают о себе знать — графу Орлову становится всё хуже.

Орлов в Петербурге, но его здоровье подорвано. Их венчанию с Екатериной препятствует сам Священный Синод. Вскоре турецкий посол преподносит императрице страшный подарок.

Екатерина ожидает возвращения Григория Орлова из экспедиции, чтобы обвенчаться с ним. Этот план по душе далеко не всем, и тут неожиданно императрице приносят плохие вести.