Карнавал

Лодзь проверяет способности Бена. Софи общается с владельцем кафе. Самсон навещает бывшую возлюбленную. Брат Джастин борется с ультиматумом.

Карнавал прибывает в Вавилон. Самсон приводит труппу на вечеринку. Бен падает в шахту, где обнаруживает знакомое лицо.

Артисты участвуют в «цирковом суде». Приключение Бена заканчивается. Брат Джастин бродит по пустыне, где встречает группу бродяг.

Фокус приоткрывает Бену часть пазла, касающегося его прошлого. Брат Джастин и его сестра Айрис хотят открыть церковь в здании, где находится увеселительное заведение. Софи заботится о своей маме, находящейся в коме.

Самсон отправляет Бена в поездку, чтобы заполучить новый аттракцион. Софи бросает вызов своей матери. Брата Джастина лечат от религиозного аффекта.

Бен обращается за советом к Лодзи. Стампи и Рита Сью заключают сделку, чтобы спасти свой брак. Софи намерена поквитаться с Либби и Джонсом. Балтус и брат Джастин созерцают самый страшный грех первого.

Странствующий карнавал подбирает подростка и дает ему приют. Проповеднику приходит видение, после чего он осознает возможности таинственных сил.

Город Типтон отказывается принимать карнавал. Обещание, данное братом Джастином переселенцам, расстраивает его прихожан. Бен и Софи ищут подсказки к его истории.

Айрис получает неожиданную поддержку от радиорепортера. Рита Сью и Стампи спорят о будущем своей семьи. Бен и Рути охотятся на змей.

Бен не ложится спать, чтобы не погружаться в свои сновидения. Самсон пытается организовать новый бизнес. Софи беспокоится, что ее мать теряет связь с реальностью. Айрис, разыскивающая Джастина, принимает участие в шоу на радио.

Брат Джастин возвращается в Минтерн. Либби ловит на обмане свою мать. Стампи приглашает нового танцора. Лодзь и Лила находятся в ожидании, когда Бен погрузится в сон.

Лодзь вынашивает коварный план в отношении способностей Бена. Рита Сью исполняет роль Каталины. Софи не нравится то, что она узнает, читая карты Стампи. Айрис доказывает, что она сделает все, чтобы продвинуть карьеру своего брата.